少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天...

此片拍於八十年代，由剛讀完訓練班的劉德華、嚴秋華分飾兩兄弟，而年方十六歲的劉美君，則扮演由越南偷渡來港的少女，且有大膽暴露演出。故事圍繞兩兄弟和一個難民營內的越南少女的反叛愛情關係，題材敏惑，充滿戾氣。岳華飾劉、嚴父親，任職監獄署，與妻離婚後打算再娶女友錢慧儀，令原巳反叛的兒子更反叛，以致兩個兒子走向毀滅之路……...