杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，...

◎1975奧斯卡最佳外語片◎1974紐約影評人協會最佳導演及最佳影片三月，空氣中紛飛飄揚著輕軟絮草，教堂的鐘響迴盪在石板路上，小鎮的春天就此揭開序幕。時序回到三零年代亞德里亞海邊的小城，墨索里尼的極右理想仍是信奉的教條，建築工人老爸、家庭主婦老媽、遊手好閒的舅舅、頑皮的小弟，男孩在天主教、法西斯和義大利傳統家庭價值中，迎接他的青春與成長。教室裡捉弄老師的惡作劇、教堂裡擔心手淫的懺悔、鄉村海邊的熱鬧...