在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运...

　朝鲜古老传说中，天界生活着许多巨蟒，它们中间德行最高的将有机会变成龙。每五百年会有一名女性被选中，她将利用龙珠（Yeouijoo）帮助巨蟒实现向龙的蜕变，可是邪恶之蟒布那基（Buraki）处心积虑要夺取正义之蟒蛇伊莫吉（Imoogi）手中夺取化龙的机会，为此不惜召唤魔兽大军攻掠拥有龙印少女所在的城池。少女和保护她的恋人逃亡寻找伊莫吉，但男孩却违背誓言，一切以悲剧收场。五个世纪过去，童年时代曾听说...