以校园为故事发生背景，讲述了美院才女周十一经历了男友劈腿后意志消沉，她的怨念不断积聚形成了恶灵，在恶灵的唆使下她与闺蜜江小曼换脸，却被恶灵和仇恨控制了心智不断伤害身边的人，最终，十一在闺蜜和家人的帮助下摆脱了怨念的控制，重回正常生活的故事...

影片围绕前特警队长东谷（安志杰饰）的故事展开，歹徒袭击法庭，东谷在任务中罹患永久性失明，任务之后更是被胁迫承担失败责任。东谷在女儿的陪伴下逐渐走出阴霾并适应了自己失明的眼睛，曾经的宿敌再度出现，女儿陷入危险之中，东谷为救女儿，展开生死盲战。...

传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？...