1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。...

1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆......

80年代初，我国中原地区发生了震惊中外的古墓被盗、国宝失窃案件。我海关和公安部门联手侦破此案。与此同时，香港黑社会“金龙党”派出干将及大批马仔潜入大陆，与内地走私集团“黑龙帮”接头，准备将国宝偷运出境。公安人员与犯罪团伙斗智斗勇，终于追回了大批走私物品，击毙并逮捕了部分主犯。然而，“报案有功”的柳湘云还是在我方侦查人员的眼皮底下走了，并将两件价值连城的国宝带到了香港。一场反走私的战斗还在继续。...